Для работы в CRM-системе ListOk у вас должен быть аккаунт и доступ к нему (запросите его в телеграм у Татьяны @tataguskova)

Создать карточку клиента в базе можно несколькими способами:

1.1

Зайдите в раздел “Главная”. В верхней строке “Поиск клиента” нажмите на “+”.

1.2

Зайдите в раздел “Главная”. На странице будет показано расписание на текущий день. Изменить можно, кликнув на дату и выбрав из календаря нужный день.

Далее выбираете занятие, кликнув по нему.

Поверх откроется окно, где необходимо нажать на “+”.

1.3

Крайний вариант, перейдите в раздел “Клиенты”, затем “Список клиентов”.

Откроется база клиентов. Здесь же вы сможете открывать карточки уже занесенных клиентов.

В правом верхнем углу кликнуть на кнопку “Новый клиент”

Затем откроется Карточка клиента, которую необходимо заполнить данными клиента:

- ФИО ребенка
- номер телефона
- ФИО родителя
- электронную почту
- заполните поле “Заметки”:

• Возраст
• Уровень подготовки
• Разряд

Нажмите сохранить. Карточка создана.

Логин и пароль будут сгенерированы автоматически.
Для их отправки клиенту откройте Карточку клиента и на верхней панеле нажмите на значок ключа “Отправить доступ в ЛК”.

Обязательно в карточке должен быть указан номер телефона. Именно на него будет отправлено смс с логином, паролем и ссылкой в Личный кабинет.

Для оформления Абонемента перейдите в карточку клиента и выберете в левой части карточки из выпадающего списка, купленный ученицей абонемент.

Выбрав абонемент, появятся данные по нему. А именно стоимость, дата продажи, до какого действует, количество тренировок.

При простановке галочки “Добавить клиента в группу постоянным участником” необходимо указать группу и выбрать дни для записи. Ученица будет автоматически записана на занятия согласно указанному расписанию.

Простановка этой галочки удобна для абонементов.

В других случаях (разовые занятия и пробные тренировки) следует оставить поле для галочки пустым и записать гимнастку на занятие отдельно.

Кликаем “Оформить абонемент”

Приобретенные абонементы, посещения и записи на занятия будут отражаться в карточке клиента.

Перейдите в раздел “Расписание”, “Расписание на неделю”

2В верхней части страницы выберите нужную вам неделю и день

Выберите вид занятия в основной части страницы

Кликните на время записи

В карточке занятия заполните данные, а именно:

- группа
- преподаватель.

И нажмите сохранить.

Готово. Тренировка внесена в расписание.

Перейдите в раздел “Главная”. Кликните на тренировку, на которую нужно записать ученицу. На странице будет показано расписание на текущий день. Изменить можно, кликнув на дату и выбрав из календаря нужный день.

Затем кликните на тренировку, на которую надо записать ученицу.

Поверх откроется окно. В строке поиска введите ФИО ученицы и выберите ее из результата поиска.

Нажмите на иконку “Записать на занятие”

Подтвердите запись

Если необходимо будет отменить запись, то кликните на занятие. Затем в нижней правой части всплывающего окна нажмите кнопку “Снять запись”.

Согласно настройкам и расписанию за назначенное количество минут на почту тренеру и ученице придет письмо с напоминанием о тренировке и с ссылкой на нее.